Advanced Reporting
Vertieftes Vermögens- und Betriebsreporting für Pensionskassen, Vermögensverwalter und Depotbanken
Grundlage ist die Investment und Reporting Management Software von vertX IQ: Sie übernimmt Vermögenskonsolidierung, Rendite- und Beitragsrechnung sowie die Prognose einzelner Finanzinstrumente.
Advanced Asset Reporting
Von Rohdaten zu klaren Erkenntnissen
Features
- Depotbankdaten optimal nutzen: Rohdaten werden zu strukturierten, nutzbaren Ansichten
- Individuelle Reports nach Anlageklasse, Mandat oder Kassenstruktur
- Performance-Visualisierung mit Benchmark-, Contribution- und Peer-Vergleich
- Multi-Depotbank-Unterstützung: eine konsolidierte Sicht über alle Anbieter hinweg
Wesentliche Vorteile
- Performance-Auswertungen auf Expertenniveau für Stiftungsrat und Anlagekommission
- Kein manueller Abgleich mehr von Depotbank-Reports
- Konsistente, vergleichbare Daten über Perioden und Peers hinweg
Advanced Operational Reporting
Einblicke in Mitglieder, Kosten und Cashflow
Features
- Direkte API-Anbindung an das Verwaltungssystem: automatisiert und stets aktuell
- Mitgliederanalysen über aktive, beitragsfreie und pensionierte Versicherte hinweg
- Cashflow- und Kosten-Dashboards mit historischen Trends
- Drill-down in Vorsorgepläne, Leistungen und Kohorten
Wesentliche Vorteile
- Von Ad-hoc-Excel zu automatisierten Dashboards
- Stets aktuelle Mitgliederdaten für Aktuar, CFO und HR
- Vorausschauende Cashflow- und Liquiditätsplanung
Für die Pensionskasse
Sie sehen Ihre eigenen Daten schneller und aktueller, ohne Depotbank-Reports von Hand abzugleichen. Performance-Auswertungen auf Expertenniveau stehen dem Stiftungsrat und dem Anlagekommission direkt zur Verfügung.
Für Depotbanken und Pensionskassenverwalter
Das Reporting ist ein Instrument, um Kunden zu betreuen und zu gewinnen: individuelle, visuelle Auswertungen für Ihre Kunden und Interessenten, unabhängig von der eigenen Reporting-Architektur der Bank.